Notaires spécialisées en gestion de patrimoine
Notre étude notariale située à Trégueux (22), en Côtes d'Armor, intervient sur Saint-Brieuc Armor Agglomération et sur la Baies de Saint-Brieuc. Nous vous accompagnons dans toutes les grandes étapes liées à votre gestion de patrimoine, le bilan patrimonial, ingénierie patrimoniale, optimisation civile et fiscale de la transmission de votre patrimoine, optimisation civile et fiscale de la transmission de votre entreprise...
Nos domaines d'intervention
Notre étude vous écoute et vous accompagne parmi différents domaines de compétences :
Gérer votre patrimoine : Le bilan patrimonial / Établissement de la photographie de votre patrimoine / Analyse de vos besoins et priorités /Détermination d'une stratégie patrimoniale adaptée / Suivi patrimonial
Ingénierie patrimoniale : Ingénierie patrimoniale / Conseils en rédaction de clauses bénéficiaires de contrat d'assurance-vie / Conseils en optimisation des placements / Structuration patrimoniale :
Optimisation civile et fiscale de la transmission patrimoniale : Optimisation vivile et fiscale de la transmission de votre patrimoine / Estimation des droits de mutation à titre gratuit / Donation, donation-partage / Testament, testament-partage / Optimisation de la transmission en présence d'un enfant vulnérable / Constitution de structures sociétaires (SCI, SARL de famille) :
Optimisation civile et fiscale de la transmission de votre entreprise : Optimisation civile et fiscale de la transmission de votre entreprise / En cas de vente à un tiers / Par donation-donation partage / En cas de décès / En présence d'enfants mineurs
Gérer VOTRE PATRIMOINE :
Du Bilan à la Stratégie Personnalisée
Le Bilan Patrimonial :
Le bilan patrimonial est le point de départ essentiel pour comprendre votre situation sous tous ses angles. Il offre une vision globale de votre patrimoine, englobant les aspects familiaux, budgétaires, civils, et fiscaux.
Établissement de la Photographie de Votre Patrimoine :
Une photographie complète de votre patrimoine permet d'appréhender sa composition et sa valeur actuelle. C'est la première étape vers une gestion éclairée et adaptée à vos besoins spécifiques.
Analyse de Vos Besoins et Priorités :
Une analyse minutieuse de vos besoins et priorités est cruciale pour définir des objectifs clairs. Cette étape permet de personnaliser la stratégie patrimoniale en fonction de vos aspirations et contraintes.
Détermination d'une Stratégie Patrimoniale Adaptée :
La détermination d'une stratégie patrimoniale adaptée repose sur une collaboration étroite avec vos interlocuteurs privilégiés, tels que l'expert-comptable, l'avocat, et le conseiller en gestion de patrimoine. Cette synergie garantit une approche globale et cohérente.
Suivi Patrimonial :
La gestion patrimoniale ne s'arrête pas à la mise en place de la stratégie. Un suivi patrimonial régulier permet d'ajuster la stratégie en fonction de l'évolution de vos besoins, des changements fiscaux, et des opportunités nouvelles.
Maître JEGOUIC et Maître USAN-BOREL à Trégueux 22 offrent une gestion patrimoniale personnalisée, débutant par un bilan patrimonial complet. Nous analysons votre situation pour élaborer des stratégies adaptées à vos besoins et objectifs. Avec un suivi régulier, nous assurons l'alignement de votre patrimoine avec vos aspirations. Prenez rendez-vous pour un accompagnement sur mesure.
Ingénierie PATRIMONIALE :
Notaire
Ingénierie Patrimoniale :
L'ingénierie patrimoniale est l'art de structurer et d'optimiser les actifs pour atteindre des objectifs financiers et successoraux. C'est une approche stratégique qui combine la fiscalité, les placements, et la gestion successorale.
Conseils en Rédaction de Clauses Bénéficiaires de Contrat d'Assurance-Vie :
La rédaction des clauses bénéficiaires de contrat d'assurance-vie est une composante cruciale de l'ingénierie patrimoniale. Des conseils avisés assurent une transmission efficace et équilibrée des capitaux en minimisant les charges fiscales.
Conseils en Optimisation des Placements :
L'optimisation des placements est au cœur de l'ingénierie patrimoniale. Des conseils personnalisés guident dans le choix des investissements en fonction des objectifs financiers, du profil de risque, et des avantages fiscaux.
Structuration Patrimoniale :
La structuration patrimoniale vise à créer un cadre optimal pour la gestion des actifs. Cela inclut la mise en place de structures juridiques et fiscales adaptées pour maximiser les avantages financiers et protéger le patrimoine.
À Trégueux 22, Maître JEGOUIC et Maître USAN-BOREL offrent une expertise en ingénierie patrimoniale, combinant fiscalité, placements, et gestion successorale pour structurer et optimiser votre patrimoine. Nous fournissons des conseils spécialisés en rédaction de clauses bénéficiaires d'assurance-vie et en optimisation des placements, visant une transmission efficace et une gestion d'actifs équilibrée. Notre approche de structuration patrimoniale crée un cadre solide pour protéger et maximiser vos actifs. Prenez rendez-vous pour un accompagnement stratégique et personnalisé
Optimisation Civile et Fiscale de la TRANSMISSION PATRIMONIALE :
Un Savoir-Faire Personnalisé
Optimisation Civile et Fiscale de la Transmission de Votre Patrimoine :
L'optimisation civile et fiscale de la transmission patrimoniale est un art délicat qui demande une compréhension approfondie des mécanismes juridiques et fiscaux. Cette approche personnalisée vise à maximiser les avantages tout en minimisant les charges.
Estimation des Droits de Mutation à Titre Gratuit :
L'estimation des droits de mutation à titre gratuit est une étape cruciale pour anticiper les coûts liés à la transmission patrimoniale. Une évaluation précise guide les choix stratégiques pour une transmission efficiente.
Donation, Donation-Partage :
La donation et la donation-partage sont des outils puissants d'optimisation de la transmission. Ces démarches offrent la possibilité de transmettre une partie du patrimoine de manière avantageuse tout en préservant l'équité entre les bénéficiaires.
Testament, Testament-Partage :
Le testament et le testament-partage sont des instruments juridiques clés dans la planification successorale. Ils permettent de définir avec précision la répartition des biens et d'anticiper les démarches futures, assurant ainsi une transmission conforme aux souhaits du testateur.
Optimisation de la Transmission en Présence d'un Enfant Vulnérable :
Lorsqu'un enfant vulnérable est impliqué, l'optimisation de la transmission prend une dimension spécifique. Des stratégies adaptées sont mises en place pour assurer une protection maximale tout en respectant les besoins spécifiques de l'enfant.
Constitution de Structures Sociétaires (SCI, SARL de Famille) :
La constitution de structures sociétaires, telles que la SCI et la SARL de famille, est une approche souvent utilisée pour optimiser la transmission patrimoniale. Ces structures offrent une flexibilité et des avantages fiscaux significatifs.
Maître JEGOUIC et Maître USAN-BOREL à Trégueux 22 sont experts en optimisation civile et fiscale de la transmission patrimoniale. Notre savoir-faire comprend l'estimation des droits de mutation, les stratégies de donation et testament, ainsi que la création de structures sociétaires pour une transmission efficiente et équilibrée. Contactez-nous pour une approche personnalisée, garantissant une transmission patrimoniale optimisée.
Optimisation Civile et Fiscale de la Transmission DE VOTRE ENTREPRISE :
Des Stratégies Sur Mesure
Optimisation Civile et Fiscale de la Transmission de Votre Entreprise :
L'optimisation civile et fiscale de la transmission d'une entreprise est un processus complexe demandant une expertise pointue. Ces stratégies sur mesure visent à maximiser les avantages tout en minimisant les charges fiscales.
En Cas de Vente à un Tiers :
La vente à un tiers implique une approche spécifique pour optimiser la transmission de l'entreprise. Des stratégies fiscales adaptées sont mises en place pour maximiser le produit de la vente tout en préservant les intérêts du cédant.
Par Donation-Donation Partage :
La donation et la donation-partage sont des mécanismes puissants pour la transmission d'entreprise. Ces approches permettent de transmettre progressivement tout en optimisant les avantages fiscaux et en préservant l'équité entre les bénéficiaires.
En Cas de Décès :
La transmission en cas de décès est une étape délicate nécessitant une planification anticipée. Des stratégies fiscales adaptées et une organisation précise sont mises en place pour assurer une transition fluide et efficiente.
En Présence d'Enfants Mineurs :
La présence d'enfants mineurs ajoute une dimension spécifique à la transmission d'entreprise. Des stratégies spéciales sont élaborées pour assurer la continuité de l'entreprise tout en protégeant les intérêts des héritiers mineurs.
Chez Maître JEGOUIC et Maître USAN-BOREL à Trégueux 22, nous spécialisons dans l'optimisation civile et fiscale de la transmission d'entreprise. Nos stratégies sur mesure couvrent la vente à un tiers, la donation-partage, et la planification successorale, y compris dans des cas complexes comme la présence d'enfants mineurs. Nous vous aidons à maximiser les avantages et minimiser les charges fiscales pour une transition d'entreprise fluide et équitable. Contactez-nous pour une approche personnalisée adaptée à votre entreprise
