La gestion du Patrimoine

Le bilan
patrimonial

  • Établissement de la photographie de votre patrimoine aux plans familial, budgétaire, civil et fiscal
  • Analyse de vos besoins et priorités
  • Détermination d'une stratégie patrimoniale adaptée à vos souhaits, en partenariat avec vos interlocuteurs privilégiés (expert-comptable, avocat, conseiller en gestion de patrimoine)
  • Suivi patrimonial,

Ingénierie patrimoniale

  • Conseils en rédaction de clauses bénéficiaires de contrat d'assurance-vie
  • Conseils en optimisation des placements
  • Structuration patrimoniale

Optimisation civile et fiscale de la transmission de votre patrimoine

  • Estimation des droits de mutation à titre gratuit,
  • Donation, donation-partage,
  • Testament, testament-partage,
  • Optimisation de la transmission en présence d'un enfant vulnérable,
  • Constitution de structures sociétaires (SCI, SARL DE FAMILLE).

Optimisation civile et fiscale de la transmission de votre entreprise

  • En cas de vente à un tiers,
  • Par donation-donation partage,
  • En cas de décès,
  • En présence d'enfants mineurs.