Établissement de la photographie de votre patrimoine aux plans familial, budgétaire, civil et fiscal
Analyse de vos besoins et priorités
Détermination d'une stratégie patrimoniale adaptée à vos souhaits, en partenariat avec vos interlocuteurs privilégiés (expert-comptable, avocat, conseiller en gestion de patrimoine)
Suivi patrimonial,
Ingénierie patrimoniale
Conseils en rédaction de clauses bénéficiaires de contrat d'assurance-vie
Conseils en optimisation des placements
Structuration patrimoniale
Optimisation civile et fiscale de la transmission de votre patrimoine
Estimation des droits de mutation à titre gratuit,
Donation, donation-partage,
Testament, testament-partage,
Optimisation de la transmission en présence d'un enfant vulnérable,
Constitution de structures sociétaires (SCI, SARL DE FAMILLE).
Optimisation civile et fiscale de la transmission de votre entreprise
